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Isaac Davis, un escritor de 42 años dos veces divorciado, romantiza Manhattan en su primer libro mientras lidia con su tumultuosa vida. Tras dejar su aburrido trabajo en la televisión, lucha por llegar a fin de mes y hace malabarismos para pagar las pensiones alimenticias a sus ex esposas. Su relación actual con la joven Tracy parece condenada desde el principio. Entra en escena Mary Wilkie, la amante de su mejor amigo Yale, cuyas pretensiones intelectuales inicialmente repelen a Isaac pero pronto lo cautivan.