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Harry Williams, de la banda de r&b Bloodstone, está a punto de subir al escenario cuando recibe un golpe en la cabeza. Seguimos su sueño, mientras los otros miembros de la banda se convierten en conductores a bordo de un tren lleno de personajes, de la década de 1930, incluido W.C. Fields, Drácula y Scarlett O'Hara. Se presentan varias canciones. Los directores de canto están obligados a resolver un misterio; El asesinato de Nelson Eddy, Jeanette McDonald y otros por parte de Marlon Brando. Un funeral loco, una pelea con un gorila y la amenaza de convertirse en un museo de cera están por venir.