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Un estudiante universitario (Yuen Biao) en una universidad de Canadá es campeón de esgrima y cuando un día tiene un accidente, "sueña" con ser transportado a la antigua China y entra en conflicto en Zu, la Montaña Mágica. Al final de la historia, recupera la conciencia (esto está en la versión internacional en inglés más larga). La primera y más corta versión trata sobre un guerrero (Yuen Biao) que se ha desilusionado con las constantes guerras civiles en China y va a la Montaña Mágica. Allí se encuentra con fantasmas y demonios, y también con buenos maestros y sus discípulos que intentan evitar que el Monstruo de Sangre y sus demonios destruyan el mundo.