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Ning Tsai-Shen, un humilde recaudador de impuestos, llega a un pequeño pueblo para llevar a cabo su trabajo. Como era de esperar, nadie está dispuesto a darle refugio por la noche, por lo que termina pasando la noche en el templo encantado de Lan Ro. Allí, conoce al espadachín taoísta Yen Che-Hsia, quien le advierte que no se meta en problemas, y a la bella Nieh Hsiao-Tsing, de quien se enamora. Desafortunadamente, Hsiao-Tsing es un fantasma, obligado por toda la eternidad por un horrible espíritu de árbol con una lengua increíblemente larga que se envuelve alrededor de sus víctimas y absorbe su esencia vital (o 'elemento yang') ...