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Una mujer de mediana edad es diagnosticada con un tumor por un predicador carismático. Ella vomita lo que cree que es el tumor. El "tumor" resulta ser una especie de espora extraña que puede convertirse en una criatura carnívora. Esta espora dentro del cuerpo del niño ahora lo hace matar brutalmente a la gente para alimentar a las otras esporas, que se convierten en extrañas criaturas como se describe.