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En abril de 1940, Manolo, de 16 años, y Jesús, de 8, son llevados por su hermano mayor Pepe, teniente del Ejército, a un sanatorio para niños tuberculosos, situado en la frontera con Portugal. Una vez en el sanatorio, Manolo, rodeado de muchachos todos mucho más jóvenes que él, se siente un poco como el gallito de paseo ya que el único otro hombre alrededor es el manitas Emilio, que cuida los jardines y hace lo que sea necesario. hecho sobre el lugar. Su esposa Rafaela, es la cocinera. Manolo conoce a Irene, una falangista que dirige el sanatorio, ya la maestra de escuela, la señorita Tránsito, una solterona malhumorada. Tiene su primera experiencia sexual, aunque como voyeur, con su enfermera Vicenta. Cuando debe marcharse, su lugar lo ocupa una chica del pueblo, María Jesús, de quien Manolo se enamora perdidamente. Entre ellos crece una relación que los marcará a ambos para siempre.