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En los desechos posnucleares de la Tierra, dos civilizaciones luchan por sobrevivir. Los Tyrogs, que habitan en la Ciudad de la Perdición, y los Drones, que viven bajo tierra, libres de los altos niveles de radiación provocados en El Cataclismo. Baktar, líder de los Tyrogs, acaba de tener un hijo, pero la radiación ha provocado que el niño nazca mutante, por lo que envía a Zerak (Lou Ferrigno), su mano derecha, a buscar a una mujer no afectada. Racela, una hermosa Drone, ha elegido el momento equivocado para aventurarse fuera del refugio subterráneo, ya que Zerak la encuentra y la captura para su líder. Sin embargo, mientras la cuida en prisión, Zerak se enamora de Racela y decide irse de la Ciudad de la Perdición con ella. Con los dos grupos a punto de ir a la guerra, Zerak debe abrirse camino a través de sus antiguos aliados para poner a Racela a salvo. Filmado en Filipinas, los extensos paisajes brindan batallas masivas en esta saga de ciencia ficción de ritmo encarado. La guerra nuclear ha terminado, pero la lucha por la supervivencia acaba de comenzar...