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Tres zorras han meditado durante 1000 años para poder deshacerse de su naturaleza animal y convertirse en humanos. Para el mes final de sus rigores, se han mudado cerca de un pueblo donde las mujeres rezan a un dios de la fertilidad. Una hermana visita el templo del dios y tiene pensamientos lujuriosos. Cuando se va, un sacerdote la confronta y le advierte de las terribles consecuencias y de los demonios que intentarán detener la transformación de las zorras.