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Cutter, un policía con mala suerte, espera una jubilación anticipada de la policía de Palm Springs, debido a su problema en la pierna, mientras pasa sus días en el bar local. La investigadora privada Brita Burrows le ofrece trabajo de mil dólares para seguir al marido de su cliente. Mientras está en el trabajo, conoce a un joven policía, Hareem, que está buscando a un mexicano que podría estar involucrado en el tráfico de drogas, y fue visto por última vez con el esposo de su cliente. Se une al caso. Cutter le pide a su ex compañero de policía Graves, que está atormentado por la culpa por matar a un niño por error, que lo ayude con el trabajo. A Cutter le gusta Brita, Brita quiere el cheque del cliente, Hareem quiere un ascenso y Graves necesita un poco de paz para su alma.