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En París, Ismaél, un joven tunecino, cuida de dos hermanos, Nouredine, lisiado, y Mouloud, de 14 años, el astuto de la calle. Ismaél y Mouloud se van a toda prisa a Marsella, donde vive un tío. Nouredine ha muerto en un incendio, e Ismaél siente culpa además del dolor. Ismaél se hace amigo de Jacky, un hombre blanco cuyo padre y hermano odian a los inmigrantes. Mouloud sale con su prima Rhida, quien rompe las reglas islámicas y vende hachís. Ismaél decide que Mouloud debe regresar a Túnez, pero el niño sale corriendo y se convierte en acólito del proveedor de Rhida. La novia árabe de Ismaél y Jacky inicia una aventura, los amigos traicionan a los amigos y el racismo se pone feo. ¿Podrá Ismaél salvarse a sí mismo y a Mouloud o los aplastará la vida en Francia?