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Los guardabosques Julie Clayton y su novio Don Powell encuentran varios osos pardos sacrificados en el bosque. Informan a su superior y él viene con el agente del FBI Eric Ashton y su compañero y otros guardabosques. Se unen y van al desierto en helicóptero para buscar al cazador furtivo. Sin embargo, el hombre mata a los guardabosques y al agente del FBI y Julie resulta gravemente herida. Ella sobrevive milagrosamente y se entera de que su amado Don fue asesinado. Julie está profundamente afectada pero cuando conoce al detective de la policía alcohólico Nick Rollins, él la motiva a vivir con el odio planeando una venganza. Mientras tanto, el FBI decide usar a Julie como cebo para atrapar al cazador furtivo Hanaghan. Pero Hanaghan ha desarrollado una extraña atracción por Julie.