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Primero de mayo en Alma Ata, 1979. Valera, Karim y Jacob son un grupo de adolescentes fiesteros y drogadictos que buscan diversión durante sus vacaciones de primavera, y se meten en el bar de la pista de hielo de Highland y roban una guitarra eléctrica. Cuando el padre de Valera encuentra la guitarra, entrega a su hijo a la policía, que lo maltrata y lo deja gravemente herido en las afueras del pueblo. Karim y Jacob matan al padre de Valera, luego esconden a su amigo y hacen todo lo posible para mantenerlo con vida.