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El profesor universitario de mediana edad Ed Rilke está enamorado de uno de sus jóvenes estudiantes,un escultor llamado Isaiah Jenkinson.Cuando Isaiah se muda a una cabaña en la montaña para concentrarse en su arte,Ed lo sigue y le declara sus afectos.Aunque la cabaña que alquilan supuestamente está encantada por un gran danés negro llamado Blue Boy,la pareja vive feliz por un breve tiempo.Pronto,sin embargo,Isaiah se interesa románticamente en el granjero Dean,quien le sirve de modelo y musa.A medida que aumentan los celos de Ed,destruye la escultura de Isaiah de Dean,lo que provocó que Isaiah aplastara a Ed en la cabeza con una pieza de arte rota y lo matara accidentalmente.Después de la muerte de Ed,llega la novelista Julie Stevens,alquila la cabaña y se siente atraído por Dean,que aspira a convertirse en escritor.Un día,después de rechazar a la coqueta local Cathy,Isaiah va al pozo de natación local,donde encuentra a Dean.Después de una tarde jugando en el agua,Isaiah besa a Dean,que rechaza tanto sus avances como su confesión de amor.Aplastada,Isaiah vuelve corriendo a la cabaña,donde es atacado por Blue Boy y muere después de golpearse la cabeza.Dean y Julie quedan libres para comenzar una vida juntos.