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El hipnotizador Norman Osgood recibe al invitado Harrison Kirke. durante una fiesta en la residencia Copeland. Al despertar de su trance, Kirke se enoja tanto que amenaza la vida de Osgood. Luego, el hipnotizador le sugiere en secreto a George Clayton que mate a Kirke "una hora antes del amanecer". A la mañana siguiente, Kirke es encontrado asesinado y Clayton recuerda un terrible sueño en el que había matado a Kirke, lo que lo llevó a temer que cometió el crimen mientras dormía. Cuando el detective llega para investigar, los temores de Clayton arrojan sospechas sobre él, pero después de varias pistas falsas, el detective finalmente desenmascara al verdadero asesino, un viejo enemigo de Kirke, Bob Manning.