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Cuando el jinete Jimmie Driscoll, responsable de hacer que los caballos de Jim Richardson sean ganadores, es despedido por ser demasiado pesado, va a la casa del difunto juez Bell, el padre de las carreras de caballos locales. Jimmy está enamorado de Joy, la hija del juez, que se quedó casi sin dinero cuando murió su padre. El hermano de Joy, Harry, le escribe rogándole que, dado que él necesita dinero desesperadamente, debería participar en el próximo evento anual con el anciano Vagabond, el último de los caballos de carreras de Bell. Convencido por el corredor de apuestas corrupto Spike Bradley de que Vagabond ganará con una probabilidad de veinte a uno, Harry hipoteca su mitad de la casa para apostar dinero. Jimmie descubre que aunque Vagabond corre terriblemente en terreno normal, ella es una "mudder", lo que significa que se lanza a toda velocidad en terreno húmedo. Después de que Jimmie y Joy oran por lluvia, Bradley, al enterarse de la condición de Vagabond, amenaza al jinete, pero Jimmie, montando a Vagabond bajo la lluvia, gana la carrera y luego, el amor de Joy.