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Si Henderson es el único alpinista que consigue un trabajo en el ferrocarril cuando comienza a atravesar las montañas de Virginia Occidental.Este acontecimiento provoca la ira de Jeb Slater,quien mantiene viva la disputa centenaria entre los Slater y los Henderson.Intenta matar a Si pero le dispara a la Sra.Henderson en su lugar.Muriendo,ella hace a Si y a su hijo,David,Prometo dejar que la enemistad muera con ella.Pasan los años;David y el hijo de Jeb,Mel,trabajar juntos;pero David vive con miedo constante de Mel,que es un matón borracho.Ambos aman a Mary Baxter,pero ella sólo se preocupa por David.Jeb sale de prisión y destroza el Midnight Flyer.paralizando a Si y obligándolo así a retirarse.David,en su primera carrera como ingeniero,Mel lo atormenta hasta el punto de saltar del tren justo antes de que choque contra un vagón.Tanto David como Mel son despedidos.Dos detectives vienen a arrestar a Jeb;Mel mata a uno de ellos;y en un alboroto de borrachera,Mel encarcela a Mary y al superintendente,kellogg,en un tren y lo dirige en curso de colisión hacia el Midnight Flyer.David,superando sus miedos,sube al tren,derrota a Mel en una pelea,y detiene el tren.