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El ranchero pionero August Naab encuentra al oriental Jack Hare en el desierto y lo lleva a casa, donde el pupilo hispano-indio de Naab, Mescal, cuida y se enamora de Jack, aunque está comprometida con Snap, el hijo descarriado de Naab. Para evitar casarse con Snap, Mescal huye al desierto y es capturado allí por el pirata del desierto Mal Holderness, un hombre despiadado que busca controlar los derechos de agua del área circundante comprando o apoderándose de los ranchos locales. Debido a que Naab se ha negado a vender, Holderness comienza una disputa, toma prisionera a Mescal y mata a su futuro novio, Snap, quien la siguió al desierto. Como líder de la comunidad respetuosa de la ley, Naab, con un grupo de indios simpatizantes, incendia el pueblo vecino que sirve como escondite para Holderness y su banda. Mescal es rescatado y devuelto a Jack.