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Clay Hill, Jr., un niño hispanoamericano criado por su sirviente mexicano, jura vengarse de tres rancheros desfigurados que asesinaron a sus padres. Él persigue a "Dos dedos" Larkin, "Scarface" Denton y "Crooked Nose" Evans, los elimina y, después de salvar el ganado de June Sanford del robo, consigue un trabajo y se establece en su rancho.