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El Dr. Eli Watt, viudo, llega a un pequeño pueblo y se considera un fracaso en su intento de tener una carrera significativa en Nueva York. Él cría a su hijo Jimmy y también a Letty, un bebé cuya madre murió al dar a luz y cuyo padre culpa a Watt y abandona al niño. Watt sueña con volver a hacer estudios de investigación, pero siempre hay algo que se interpone en el camino: una epidemia, las necesidades de sus hijos o las necesidades de sus generalmente desagradecidos pacientes. Solo con el paso de los años se da cuenta de que su futuro no ha terminado y que su pasado no es el fracaso que creía.