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Un monstruo acecha mientras el periodista neoyorquino Lee Taylor investiga uno de los asesinatos de "Moon Killer", en el que las víctimas son estranguladas, canibalizadas y sometidas a una incisión quirúrgica bajo la luz de la luna llena. El sendero conduce a la mansión del Dr. Xavier junto al acantilado, donde el médico y sus colegas llevan a cabo un extraño experimento.