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El general Bierbeau envía a su débil hijo Pierre al Marruecos francés para luchar contra los insurgentes árabes (los "riffs") con la esperanza de que esto lo endurezca. Pierre pronto se convierte en el líder de los Riffs y asume una identidad secreta: "La Sombra Roja". Las tropas francesas todavía consideran a Pierre como un debilucho porque siempre parece dejar que la Sombra Roja se le escape de las manos. Cuando Margot, la novia de Pierre, visita la guarnición francesa, sucumbe a los encantos de la Sombra Roja.