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Un grupo de actores llega a la ciudad, escasos de fondos y acosados por el mal tiempo, por lo que no pueden montar espectáculos. Kihachi es el líder de la compañía. Se escapa todos los días para visitar a Otsune (un ex amante) y a su hijo, Shinkichi, quien cree que su padre es un funcionario público muerto hace mucho tiempo. Kihachi ha estado pagando la matrícula de Shinkichi y ahora está en la universidad. La amante de Kihachi, Otaka, la actriz principal de la compañía, se entera del secreto de Kihachi y planea arruinar a Shinkichi y humillar a Kihachi: le ofrece dinero a Otoki, la ingenua de la compañía, para seducir a Shinkichi. Pronto, el chico está perdidamente enamorado, y Otoki se encuentra con sentimientos por él. ¿Puede esto terminar bien o se avecina una tragedia?