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Rahman Khan (Douglas Dumbrille'), líder de las tribus de las montañas, ha estado incitando a la rebelión contra el ejército británico. Joan Latimer (Rochelle Hudson), recién llegada de Inglaterra, se dirige a Fort Draga para casarse con el capitán Jeffrey Allison (Patric Knowles), un héroe del ejército británico en la India. Escoltando a Joan está el hermano menor de Jeffrey, Neil Allison (Richard Cromwell), quien se ha enamorado de Joan, un vínculo desesperado que se vuelve más intenso por la amargura que siente hacia su hermano, quien siempre lo ha presentado como un buen ejemplo a seguir. Antes de que Jeffrey y Joan puedan casarse, Rahman Khan ataca y lo envían a una misión peligrosa. Él y su hermano se pelean antes de que él se vaya, y Joan le ha dicho a Neil que ni siquiera la muerte de Jeffrey cambiaría su actitud y que las continuas declaraciones de amor de Neil por ella son desagradables.