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Judy Bellaire (Judy Garland) es el centro de los problemas en su escuela privada exclusiva y muy conservadora. Es expulsada cuando comienza a cantar en un estilo de jazz en su clase de música. El caos se produce cuando regresa a casa con su madre actriz, su padre dramaturgo y una criada rusa disfuncional (Fanny Brice) y se prueba como cantante de cara pintada de negro en un musical.