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Una anciana señorita Morrison cuenta su vida como la una vez joven y hermosa cantante de ópera Marcia Morney, entonces el brindis del París de Napoleón III. Una noche, se encuentra con un estudiante de canto estadounidense, Paul Allison, y los dos se enamoran inesperadamente. Desafortunadamente para ella, ya aceptó la propuesta de matrimonio de su mentor, Nicolai Nazaroff, más por obligación que por un sentimiento de amor por él. Como resultado, ella rompe su relación con Paul y se casa a regañadientes con Nicolai. Después de 7 años de matrimonio, Nicolai prepara a Marcia para una actuación de compromiso en los Estados Unidos de la ópera "Tsaritsa". Nicolai inscribe a Paul como su socio principal, sin saber del pasado de Marcia y Paul. Cuando se da cuenta de lo que ha hecho, Nicolai se enfurece con los celos ...
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