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Larry Talbot se encuentra en un manicomio, recuperándose de una operación realizada por el amable Dr. Mannering. El inspector Owen también lo encuentra allí, queriendo interrogarlo sobre una reciente serie de asesinatos. Talbot escapa y encuentra a Maleva, la anciana gitana que conoce su secreto: cuando la luna está llena, se convierte en un hombre lobo. Ella viaja con él para localizar al único hombre que puede ayudarlo a morir: el Dr. Frankenstein. El brillante doctor demuestra estar muerto, pero encuentran a la hija de Frankenstein. Talbot le ruega por los papeles de su padre que contienen los secretos de la vida y la muerte. Ella no los tiene, así que él va a las ruinas del castillo de Frankenstein para encontrarlos él mismo. Allí encuentra al Monstruo, a quien pica de un bloque de hielo. El Dr. Mannering lo alcanza solo para sentirse tentado a la monomanía mientras usa el viejo equipo de Frankenstein.