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Michael Gordon, reportero estrella con olfato para los problemas, se dirige a casa después de completar una tarea difícil en Irak. En una escala en Damasco, le transmite un dato a un compañero periodista estadounidense que posteriormente termina en un mercado local de camellos con un cuchillo en la espalda. Aunque todos, incluida la legación estadounidense, parecen querer que Gordon se vaya del país, se siente obligado a encontrar al asesino de su amigo. Entre las pistas falsas que debe sortear en la "Ciudad más antigua del mundo" se encuentran un tramposo de cartas informativas, una hermosa mujer fatal, el enigmático propietario de un hotel, un francés con dos alias y varios siniestros árabes. En poco tiempo, Gordon frustra los complots nazis para unir a las tribus árabes contra los aliados y ayudar a los alemanes a tomar el Canal de Suez.