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Tessa (Joan Fontaine), de catorce años, está perdidamente enamorada del apuesto compositor Lewis Dodd (Charles Boyer), un amigo de la familia. Lewis adora a Tessa, pero nunca ha mostrado ningún sentimiento romántico hacia ella. Cuando el padre de Tessa (Montagu Love) muere, Lewis se pone en contacto con la rica familia de su difunta madre para que se hagan cargo de Tessa y sus hermanas. Lewis queda cautivado por la altiva prima de Tessa, Florence (Alexis Smith), y los dos pronto se casan y se dirigen a la propiedad de Florence en Inglaterra. Mientras tanto, Florence envía a Tessa y a su hermana Paula (Joyce Reynolds) a terminar la escuela. Las niñas se escapan de la escuela y Tessa se muda con Florence y Lewis. Florence pronto se ve consumida por los celos por el vínculo entre su marido y Tessa.