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La historia de una expedición de captura de pieles de dos años desde Nueva York al territorio de Oregón, donde Robert Stanton (Franchot Tone), el agente del organizador de la expedición, John Jacob Astor (Sig Rumann), y el francés Ovide de Montigay (John Carroll ) compiten por el afecto de una encantadora polizón, Julie Morgan (Virginia Bruce). Mientras tanto, el Capitán Jonathon Thorne (Walter Brenan) tiene que lidiar con un problema de motín junto con indios hostiles.