Al sur de Panamá (1941)

Jan Martin, hermana del químico del gobierno Paul Martin, se da cuenta de que unos agentes enemigos la están siguiendo en busca de su hermano. Lo ignora en el aeropuerto de Panamá y abraza a un extraño, Mike Lawrence. Los agentes enemigos Lake y Wilton están convencidos de que Mike es su hermano e intentan atraparlos. Se escapan, pero Jan desaparece. Disfrazada con una peluca negra y maquillaje nuevo, Jan se convierte en Dolores y consigue un trabajo cantando en un café. Al ver a Jan sin su disfraz, Mike la sigue por un callejón donde son atrapados por Raynor, otro agente de espionaje. Se escapan y Jan también se aleja de Mike. Más tarde, tanto Mike como Jan son capturados y los agentes se dan cuenta de que Mike no es el hermano que buscan. Paul es llevado al escondite, pero Mike los sorprende.