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En la década de 1890, Ruby Taylor (Frances Farmer) hace un extraño viaje desde Singapur a Pago Pago y conoce a Kehane (Jon Hall). hijo del cacique (Pedro de Córdoba) de los nativos de la isla que han vivido durante siglos sin pensar en la codicia o el mal... pero los compañeros de Ruby tienen su propio plan para el futuro de Kehane y sus hermanos. Impulsado por la codicia, el brutal capitán Bucko Larson (Victor McLaglen) está paralizando sistemáticamente a los jóvenes de la tribu haciéndolos sumergirse profundamente en aguas traicioneras en busca de las perlas que le lleva a Ruby en un intento de comprar su amor. Despertados por la crueldad de Larson, los jóvenes de la tribu de Kehane se rebelan contra su crueldad dominante. Se produce una feroz batalla, en la que las toscas armas de los nativos se enfrentan a las armas de fuego de los hombres blancos. La batalla llega a una culminación violenta después de que Kehane vuelve las armas de los hombres blancos contra ellos.