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Marathon Pictures se ha quedado con Billy Doran, la estrella del programa de radio Whiz Quiz pero un fracaso en Hollywood.La ex estrella infantil Tiny Barlow sugiere que el estudio rehaga "Skippy", la película que lo hizo famoso, con él mismo como entrenador del pequeño Billy.A.jColder, el poderoso magnate de Marathon, está de acuerdo.Joan Winslow, una jugadora contratada que nunca ha tenido un papel, es elegida para reemplazar a la obstinada Brenda Lee en el monstruoso musical del año de Marathon.Tiny se hace pasar por un pez gordo y se atribuye el mérito de haberle dado a Joan el papel.Pronto se los ve juntos en todas partes mientras Tiny se aprovecha de su acumulación de publicidad para su propio beneficio, hasta que de repente descubre que está enamorado de ella y confiesa su duplicidad.Esto ocurre cuando Colder le ha prohibido a Joan que vuelva a ver a Tiny, ordenándole que solo la vean con personas importantes que puedan ayudarla en su carrera, y Tiny cree que es porque lo ha dejado.Entra en una conspiración con el agente de Brenda, Mickey Fadden, para hacer que Brenda renuncie a su huelga y acepte el papel que Colder le dio a Joan.Ella lo hace y Tiny recibe el papel de su protagonista.Pero no está contento con lo que ha hecho al costarle a Joan su gran oportunidad, además de que su viejo amigo, Georgie Clemons, que solía interpretar al niño malo en las películas de Tiny, también es reemplazado.Enfrentado a las burlas del equipo de producción por lo que ayudó a diseñar y con el corazón roto por Joan, Tiny sale de la película, se sube a su automóvil y se dirige a lugares desconocidos.El pequeño Billy, que lo adora, se esconde en el maletero.Billy, el niño con alto coeficiente intelectual, ha ideado un plan para arreglar todo.