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El vendedor ambulante Virgil Smith quiere vender sus gramófonos en Austria antes de la Primera Guerra Mundial. Para mejorar esto, él especialmente quiere vender uno al emperador Franz Joseph, pero al principio los guardias de palacio austríacos piensan que está llevando una bomba. Conoce a la condesa Johanna von Stolzenberg-Stolzenberg y después de los malentendidos habituales, se enamora de ella, esto es especialmente asistido por su perro Buttons. Pero la relación entre una condesa y un ciudadano estadounidense común y corriente no puede funcionar en Austria, esa es la opinión del emperador. ¿Está equivocado?
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