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Es el año 1830.En el Principado de España, la belleza local Manuela Alva, vive en la isla de Calvados y sueña con enamorarse del legendario pirata caribeño conocido como "Macoco", a veces llamado "el Macoco negro" debido a sus temibles piratas y saqueos.Sin embargo, sus tutores, su tía y su tío, con el objetivo de enriquecerse, insisten en que se case con Don Pedro, el alcalde del pueblo, un hombre mucho mayor arrogante e intimidante.Se resigna a su destino, pero antes de la boda, en las cercanías de Port Sebastián, conoce por casualidad a una compañía de actores de circo ambulantes, encabezada por el apuesto Serafín.Se atraen el uno al otro pero, mientras Serafín quiere cortejar a Manuela, ella rechaza sus insinuaciones alegando que está prometida en matrimonio a Don Pedro.En el espectáculo del circo, durante un acto de hipnosis, Serafín se entera de que Manuela está secretamente enamorada de Macoco.Esta revelación persuade a Serafín de recurrir a un truco para cortejarla.Se hace pasar por el famoso pirata Macoco y lo interpreta bien, asistido por la complicidad de su troupe.Su actuación está tan bien ejecutada que convence a todos, incluida Manuela, de que realmente es Macoco el pirata.Desafortunadamente, también convence a las autoridades locales y al virrey español visitante de que es un pirata buscado.Serafín, disfrazado de Macoco, es arrestado por las tropas españolas.A pesar de sus súplicas de que solo es un actor de circo que se hace pasar por pirata, es declarado culpable de piratería, en parte por pruebas falsas proporcionadas por un Don Pedro temeroso y celoso.Serafín, alias Macoco el pirata, es condenado a muerte en la horca.Solo un milagro puede salvarle el cuello, pero Serafín y Manuela logran arreglar uno.
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