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Neale Gordon y Pedro Lake, pilotos comerciales que vuelan entre Chungking y Calcuta, descubren, después de llegar a Calcuta, que su amigo, Bill Cunningham, ha sido asesinado. La investigación de Neale lo lleva al Club Chalgani, dirigido por Eric Lasser. Marina Tanov, la cantante rusa del club, enamorada de Neale, le cuenta que Bill estaba comprometido con una chica americana, Virginia Moore. Neale busca a Virginia, quien admite que Bill le dio el collar de 10.000 dólares que lleva. Sabiendo que Bill nunca tuvo esa cantidad de dinero, Neale lo comprueba. Se entera de que Bill efectivamente lo había comprado y pagado. Neale y Virginia están tomando una copa en el bar cuando Pedro le muestra a Neale una valiosa estrella-zafiro que encontró en el hangar. Los pilotos se dan cuenta entonces de que se han topado con un negocio de contrabando. Neale está convencido de que Virginia no está involucrada.