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Cuando tres empleados de un banco son encontrados asesinados con veneno de cobra, Charlie Chan relaciona los homicidios con un caso en el que trabajó en Shanghai en 1937. Aunque arrestó al presunto asesino, quien luego escapó de la policía, Charlie no podría reconocerlo porque, en el momento de su aprensión, su cara y sus manos quemadas estaban envueltas en vendas. Aunque Chan cree que ahora está involucrado con una pandilla que está robando valioso radio de la bóveda de un banco, utilizando túneles que se conectan al sistema de alcantarillado del área, su nueva identidad sigue siendo un misterio. Cuando un detective disfrazado de guarda del banco es encontrado muerto en un túnel por Birmingham, Charlie sabe que está en el camino correcto.