The Poet & Peasant (1945)

Andy Panda dirige la "Hollywood Washbowl Orchestra" (un conjunto de animales de granja, en una granja) en la melodía principal. Después de que Andy se quita una rana de debajo de su peluca, comienza. Todo va bien hasta que su camisa se atasca en un clavo; mientras él lucha contra él, la orquesta rompe en una melodía oscilante. De nuevo bajo control, una ardilla habladora en la audiencia molesta al cerdo sentado a su lado; el cerdo cierra la boca de la ardilla. Un pájaro aterriza en el bastón de Andy; lo agita y aparecen 2, 3, 4 y 5 pájaros (aparentemente, su batuta se convierte en una varita mágica). Agita un poco más y los pájaros desaparecen uno a uno, finalmente reemplazados por un gato muy feliz. Dos patos bailan como bailarinas; luego un zorro y un pato, pero el segundo pato no es tan fácil de capturar.