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En 1922, el compositor novato Kenneth Harvey llega a Nueva York desde Kansas, con la esperanza de publicar su concierto; conoce al propietario de un bar clandestino, Danny O'Mara, que espera montar un espectáculo en Broadway. Los asuntos de Ken mejoran cuando se enamora de la cantante Bonnie Watson. Pero mientras trabaja en la orquestación, O'Mara está adaptando subrepticiamente sus melodías a las Gaieties de Greenwich Village.