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Lowell Blackford (Kay Kyser) ha sido bendecido con el don de la música, pero también maldecido con un "mal de ojo" hereditario que hipnotiza a las personas, y es prácticamente un recluso.Va en busca de un editor de Broadway para una sinfonietta que ha escrito y termina colapsando una audición en Swing Publishing Company, donde conoce a la cantante Ginger Gray (Marilyn Maxwell) y su prometido y promotor, Waltzy Malone (William Gargan). .Ginger se marcha accidentalmente con su música y él la sigue hasta un gimnasio donde el luchador de Waltzy, "Killer" Kennedy (Nat Pendleton), acaba de recibir un kayo de su compañero de entrenamiento.Waltzy se entera del poder hipnótico de Lowell y cree que Kennedy puede ganar el campeonato si Lowell usa su poder contra el campeón.Hace arreglos para que Lowell dirija la banda en el club donde canta Ginger.Esta última se opone al papel que debe desempeñar para lograr que Lowell use su "mal de ojo", pero Waltzy la convence de seguir diciéndole a Lowell que Kennedy es su hermano y que significa todo para ella si él gana la pelea.Lowell, después de que Ginger rechazara su propuesta de matrimonio, se une al Cuerpo de Tanques.Waltzy está desesperado y tiene un médico falso que le dice a Lowell que necesita descansar y luego asistir a una pelea de premios, y también le dice que Ginger ha aceptado su propuesta.