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Rex Allen ('Rex Allen'), un veterinario del gobierno de los EE. UU., cabalga hacia la pintoresca ciudad de Pine Rock, cerca de la frontera con Canadá, para reemplazar al veterinario habitual que está de vacaciones. Acostumbrado a cuidar animales en Texas, Allen descubre que aquí, en el corazón de la industria de la cría de zorros, él debe cuidar las pieles más delicadas y caras de cuatro patas. En la granja de Mel Richards (Tom London), Allen aprende los hábitos de las valiosas criaturas de la sobrina de Richard, Jane (Mary Ellen Kay, y su hermano de diez años Danny (Jimmy Moss), y por su cuenta se entera de que el dueño de confianza del puesto comercial, Steve Baxter (Roy Barcroft) encabeza una pandilla que está contrabandeando dinero falso a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en las jaulas de los zorros.