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En el interior de Sudáfrica, el ministro negro Stephen Kumalo (Canadá Lee) viaja a la ciudad para buscar a su hijo desaparecido, sólo para encontrar a su gente viviendo en la miseria y a su hijo como un criminal. El reverendo Msimangu (Sidney Poitier) es un joven clérigo sudafricano que ayuda a encontrar a su hijo desaparecido convertido en ladrón y a su hermana convertida en prostituta en los barrios marginales de Johannesburgo.