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El campeón de peso pesado Joe Palooka y su amigo, Humphrey Pennyworth, encuentran a un jugador asesinado cerca del campo de entrenamiento de Joe. Los asesinos que escapan les disparan, pero ninguno es alcanzado. El fiscal de distrito Michael Brogdon no procesa el caso cuando no se puede encontrar el cuerpo. Un gángster contacta a Knobby Walsh, el manager de Joe, y le dice que haga que su peleador lance su próxima defensa del título. Knobby se niega y es secuestrado para obligar a Joe a lanzar la pelea. Y, por seguro, Joe está drogado en el ring.