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El explorador indio Jim Read (Dana Andrews) es elegido por su comandante (John Litel) para organizar una reunión entre el jefe comanche Quanah Parker (Kent Smith) y un representante de Washington (Lowell Gilmore) para negociar un tratado de paz. Las personas de la tribu comanche, así como del Calvario de EE. UU., tienen razones para evitar que la reunión se lleve a cabo. Siguen el romance, la traición y las peleas.