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El ventrílocuo Jerry Morgan tiene que ver fracasar otra historia de amor. La razón: cuando la relación llega al punto en que es el momento de hablar sobre el matrimonio, su muñeco Clarence se vuelve mezquino y celoso. Su prometida Audrey lo deja y Jerry destroza sus dos muñecos, Clarence y Terrence. Papinek, el fabricante de muñecas de Morgan, es miembro de una red de espías que ha robado planos secretos del avión ultrasecreto de Lafayette. Como Morgan se va a Zúrich esa misma noche, Papinek decide usar las muñecas de Morgan como buzón y esconde los planes secretos en las cabezas de las muñecas. Otro anillo secreto de espías también quiere tener en sus manos el equipaje de Jerry y ellos * también * lo siguen. Finalmente, Jerry es perseguido tanto por estas organizaciones como por la policía, que lo sospecha de asesinato.