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Después de que mataron a tres carteros y les robaron el dinero de la nómina del campamento maderero, el cabo Rod Webb de la policía montada canadiense es enviado a Bear Creek. El cuerpo de cada cartero que había sido asesinado había sido mutilado por un enorme oso, sus huellas eran claramente visibles. Disfrazado, el cabo Webb, con su perro Chinook, se compromete a entregar el próximo envío de dinero. En Bear Creek, Rod conoce a Fergus McLish, factor de la Bahía de Hudson, su chica de oficina, Madelon, Jim Barclay, gerente de la mina, y LeRoux, un fornido trampero, quien cuando Rod lo ve por primera vez está comprando suministros, incluida una caja de miel del correo. . Llevando el correo, Rod es atacado por un enorme oso, entrenado por LeRoux para matar hombres a la orden. Chinook ataca al oso y salva a Rod, pero en la emoción, LeRoux accidentalmente dispara y mata a su socio indio, Gray Shadow, el hijo de Lone Eagle, jefe tribal. Yellow Flower cree que Rod mató al hijo del jefe, su esposo.