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En una tierra mítica, el leñador Jonathan (Bernard Miles) accede a no talar el árbol más antiguo del bosque a cambio de tres deseos concedidos por la Reina del Bosque (June Thorburn). Después de desperdiciar dos deseos discutiendo con su esposa, el tercero les trae a Tom (Russ Tamblyn), un niño del tamaño de un pulgar. La pareja lo adora, pero no pueden protegerlo cuando, de camino al pueblo, el inocente Tom se encuentra con el villano Ivan (Terry-Thomas) y Tony (Peter Sellers).