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Damon Vincenti, un joven trabajador de una viña, tiene una hermosa voz de tenor y sueña con convertirse en un gran cantante de ópera. Debuta en el restaurante italiano Lardelli's en San Francisco, donde es descubierto por Kendall Hale, una chica de la sociedad que disfruta lanzando artistas jóvenes mientras los convierte en sus amantes antes de dejarlos después de usarlos. Damon no es una excepción a la regla: se vuelve famoso pero Kendall lo deja abruptamente. Se siente tan afectado que debe dejar de cantar. En México, donde ha recuperado el contacto con su interior, Damon conoce a Juana Montès. Son felices y se casan. Pero Kendall todavía está por aquí...