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Jenny Bowman (Judy Garland) es una cantante exitosa que, durante un compromiso en el London Palladium, visita a David Donne (Sir Dirk Bogarde) para ver a su hijo Matt (Gregory Phillips) nuevamente, pasando unos días gloriosos con él mientras su padre. está en Roma en un intento por lograr la familia que nunca tuvo. Cuando David regresa, Matt se debate entre su lealtad a su padre y su afecto por Jenny.