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En el siglo XVIII, en España, un mendigo llega al castillo de una cruel carpa el día de su boda para pedir comida, y la carpa lo encierra en su calabozo, donde es olvidado. La hija muda del carcelero lo alimenta a lo largo de los años. Cuando crece, la carpa del viudo intenta sin éxito follar con ella y encierra al sirviente en las mazmorras con el mendigo que la viola. Cuando la liberan, mata la marquesina y huye al bosque. Don Alfredo la encuentra viviendo como un animal en el bosque y la trae a casa. Pronto su sirvienta Teresa descubre que está embarazada. Cuando da a luz a un niño en Navidad, muere y el niño León es criado por Don Alfredo y Teresa. Unos años después se enteran de la maldición que el niño lleva consigo, y el cura local aconseja que se lo críe con amor. ¿Qué pasará con Leon?