Carnaval en el bosque (1961)

El hijo de Tom the Piper está a punto de casarse con Mary Quite Contrary. En la víspera de su boda, el malvado avaro Barnaby contrata a dos secuaces para ahogar a Tom y robar la oveja de Mary, cuidada por Little Bo Peep, privando así a Mary y a los niños con los que vive de su sustento, obligándola a casarse con Barnaby. Las ovejas son robadas, pero Gonzorgo y Roderigo, los secuaces de Barnaby, lo traicionan vendiendo a Tom a una banda de gitanos, dejando a Tom con la oportunidad de escapar y abrirse camino con Mary, Bo-Peep y otros personajes de Mother Goose. a Toyland.